SOWA OPAC : Katalog komputerowy książek, czasopism i zbiorów specjalnych

15 wyników

Książka

W koszyku

Jak inwestować swoje pieniądze : eksperci finansowi ujawniają skuteczne sposoby lokowania i wydawania pieniędzy / Joshua Brown, Brian Portnoy ; ilustracje: Carl Richards ; przekład: Michał Lipa. - Gliwice : Onepress Power, copyright 2024. - 264 strony : ilustracje, wykresy ; 21 cm.

Autor

Brown Joshua Morgan Portnoy Brian Richards Carl (1972- ) Lipa Michał

Forma i typ

Książki Poradniki i przewodniki

Temat

Bogactwo Finanse osobiste Inwestycje Oszczędności (finanse) Zarządzanie portfelem

Gatunek

Poradnik

Dziedzina i ujęcie

Praca, kariera, pieniądze

W copyright rok: 2024, data wpływu egzemplarza obowiązkowego: 2023. Na okładce nazwa wydawcy oryginału: Harriman House.

Morgan Housel Christine Benz Brian Portnoy Joshua Brown Bob Seawright Carolyn McClanahan Tyrone Ross Dasarte Yarnway Nina O'Neal Debbie Freeman Shirl Penney Ted Seides Ashby Daniels Blair duQuesnay Leighann Miko Perth Tolle Joshua Rogers Jenny Harrington Michael Underhill Dan Egan Howard Lindzon Ryan Krueger Lazetta Rainey Braxton Marguerita Cheng Alex Chalekian

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 154846 N (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Produkty substytucyjne w portfelu aktywów i pasywów banku komercyjnego / Joanna Cichorska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 240 s. : il. ; 24 cm.

(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

Autor

Cichorska Joanna.

Temat

Banki Zarządzanie portfelem

Bibliogr. s. [221]-234. Wykaz aktów prawnych s. 227-230. Netogr. s. 230-232.

Dla pracowników nauki zajmujących się zagadnieniami zarządzania finansami banków, studentów kierunków bankowości i finansów oraz pracowników banków komercyjnych.

Sygnatura czytelni BWZ: III D 63

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 4449 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym / red. nauk. Piotr Czapiewski, Paweł Niedziółka. - Warszawa : Difin, 2016. - 263 s. : il. ; 23 cm.

Autor

Czapiewski Piotr (bankowość). Niedziółka Paweł (bankowość).

Temat

Zarządzanie portfelem Inwestycje

Gatunek

Podręcznik.

Bibliogr. przy rozdz.

Dla naukowców, doktorantów, studentów uczelni ekonomicznych oraz osób związanych z ryzykiem kapitałowym w Polsce.

1. Podstawowe klasy aktywów wchodzące w skład portfeli inwestycyjnych Marek Kempny, Andrzej Krysia 1.1. Akcje 1.1.1. Rodzaje akcji 1.1.2. Instrumenty związane z akcjami 1.1.3. Płynność rynku akcji 1.1.4. Akcje jako klasa aktywów inwestycyjnych 1.1.5. Wartość nominalna, cena emisyjna, cena rynkowa i wartość akcji 1.1.6. Horyzont inwestycyjny 1.1.7. Informacja i nadzór nad rynkiem 1.2. Obligacje 1.2.1. Istota obligacji jako klasy aktywów inwestycyjnych 1.2.2. Rodzaje obligacji 1.2.3. Podstawowe cechy inwestycji w obligacje 1.3. Inwestowanie w nieruchomości 1.3.1. Cechy nieruchomości jako aktywa inwestycyjnego 1.3.2. Inwestowanie bezpośrednie a inwestowanie pośrednie 1.3.3. Kalkulacja dochodowości inwestycji w nieruchomość 1.4. Inwestycje typu private equity 1.4.1. Pomiar efektywności funduszy private equity 1.4.2. Wyniki funduszy private equity 2. Rentowność i ryzyko instrumentów finansowych Paweł Niedziółka 2.1. Neutralna i negatywna koncepcja ryzyka 2.2. Taksonomia ryzyka w obrocie instrumentami finansowymi 2.3. Ryzyko inwestowania a kapitał inwestora 2.4. Zasadność analizy cen oraz stóp zwrotu 2.5. Typologia stóp zwrotu z pojedynczych instrumentów finansowych 2.6. Pomiar ryzyka rynkowego 2.6.1. Mierniki zmienności 2.6.2. Mierniki wrażliwości 2.6.3. Mierniki zagrożenia 2.7. Ryzyko ekstremalne 2.8. Pomiar rentowności inwestycji skorygowany o ryzyko kredytowe - przykład RAROC 3. Analiza techniczna i fundamentalna Krzysztof Borowski 3.1. Analiza techniczna (AT) 3.1.1. Rodzaje wykresów w analizie technicznej 3.1.2. Rysowanie trendów na wykresach analizy technicznej 3.1.3. Znaczenie wolumenu obrotu w analizie technicznej 3.1.4. Formacje cenowe 3.1.5. Zastosowanie średnich ruchomych w analizie technicznej 3.1.6. Poziomy wsparcia i oporu 3.1.7. Inne japońskie metody analizowania wykresów oraz metoda kółko i krzyżyk 3.1.8. Wskaźniki i oscylatory 3.2. Analiza fundamentalna (AF) 3.3. Metody wyceny akcji 3.3.1. Metody księgowe 3.3.2. Metoda opcyjna 3.3.3. Metody mnożnikowe 3.3.4. Metody dochodowe 3.4. Analiza międzyrynkowa 3.5. Modele matematyczne 4. Proces zarządzania portfelem a polityka inwestycyjna Jacek Starobrat 4.1. Proces zarządzania portfelem inwestycyjnym 4.2. Rola polityki inwestycyjnej w całym cyklu zarządzania portfelem inwestycyjnym 4.3. Etapy zarządzania portfelem inwestycyjnym 4.3.1. Faza planowania 4.3.2. Realizacja strategii - taktyka inwestycyjna 4.3.3. Monitoring oraz ocena efektywności zarządzania portfelem - rozliczenie realizacji strategii 5. Teoretyczne aspekty wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego Piotr Czapiewski 5.1. Oczekiwana stopa zwrotu z portfela inwestycyjnego 5.2. Odchylenie standardowe i wariancja stopy zwrotu z portfela instrumentów finansowych 5.3. Portfele złożone z dwóch instrumentów finansowych obarczonych ryzykiem, pocisk Markowitza, granica efektywna 5.4. Portfele złożone z wielu instrumentów finansowych obarczonych ryzykiem 5.5. Analiza portfeli inwestycyjnych w warunkach dostępności waloru wolnego od ryzyka 5.6. Wybór portfela inwestycyjnego 5.7. Parametry portfela instrumentów finansowych denominowanych w walucie obcej 5.8. Teoria wyboru portfela optymalnego a praktyka 6. Modele równowagi rynku kapitałowego Arkadiusz Orzechowski 6.1. Model jednoczynnikowy jako uproszczenie teorii H. Markowitza 6.2. Linia charakterystyczna papieru wartościowego (SCL) 6.3. Wartość oczekiwana i wariancja stopy zwrotu w modelu W. Sharpe’a 6.4. Równowaga ogólna 6.5. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) 6.6. Problem błędu wzorca 6.7. Teoria arbitrażu cenowego 7. Zarządzanie portfelem akcji Kamil Stolarski 7.1. Znaczenie zarządzania portfelem akcji dla zarządzania portfelem 7.2. Koncepcje zarządzania akcjami 7.3. Zarządzanie pasywne 7.4. Zarządzanie aktywne 7.5. Style inwestycyjne 7.6. Analiza indukcyjna i analiza dedukcyjna 7.7. Analiza spółek wykonywana przez firmy inwestycyjne (buy side) i biura maklerskie (sell side) 7.8. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne 7.9. Fundusze absolutnej stopy zwrotu 7.10. Argumenty przeciwko aktywnej selekcji akcji do portfela 8. Teoretyczne aspekty zarządzania portfelem obligacji Izabela Pruchnicka-Grabias 8.1. Stopa dyskonta i stopa rentowności obligacji 8.2. Znaczenie stóp procentowych dla dochodowości uzyskiwanej z obligacji 8.3. Podstawowe parametry obligacji istotne w zarządzaniu portfelem tych instrumentów 8.3.1. Okres zwrotu z inwestycji w obligacje 8.3.2. Stopa dochodu w terminie do wykupu (Yield-To-Maturity) 8.3.3. Stopy spot a stopy forward 8.3.4. Wartość bieżąca obligacji 8.4. Klasyczne możliwości zarządzania portfelem obligacji 8.4.1. Strategia uodpornienia portfela (immunizacji) 8.4.2. Strategia harmonizacji 8.4.3. Strategia wykorzystująca prognozy zmian krzywych dochodowości 8.4.4. Wykorzystanie analizy portfelowej Markowitza do zarządzania ryzykiem obligacji 8.5. Zarządzanie portfelem obligacji za pomocą instrumentów pochodnych 8.6. Inne metody zarządzania portfelem obligacji 8.7. Wybrane aspekty zarządzania obligacjami zamiennymi i wymiennymi 9. Zarządzanie portfelem obligacji w praktyce Marcin Żółtek 9.1. Między teorią a praktyką 9.2. Zewnętrze uwarunkowania w zarządzaniu portfelem obligacji 9.3. Obligacja a portfel obligacji. Podstawowe parametry portfela obligacji 9.3.1. Basis Point Value (BPV) 9.3.2. Duracja modyfikowana portfela 9.3.3. YTM portfela 9.3.4. Duracja to za mało. Convexity 9.4. Indeksy obligacji. Dobór właściwego benchmarku 9.5. Replikacja indeksu portfelem obligacji 10. Ocena ryzyka kredytowego w procesie inwestowania w papiery wartościowe Michał Zimoński 10.1. Źródła informacji o ryzyku kredytowym 10.2. Wykorzystanie wewnętrznych źródeł informacji o kontrahencie przez inwestorów instytucjonalnych 10.3. Wykorzystanie zewnętrznych źródeł informacji o kontrahencie przez inwestorów instytucjonalnych 10.4. Wykorzystanie zewnętrznych informacji o kontrahencie przez inwestorów indywidualnych - źródła informacji o ryzyku kredytowym spółki publicznej 10.5. Rating jak narzędzie wspomagania decyzji inwestycyjnych 10.6. Analizy sektorowe 11. Ocena efektywności zarządzania portfelem papierów wartościowych Mariusz Staniszewski 11.1. Analiza wyniku inwestycyjnego portfela papierów wartościowych 11.2. Analiza ryzyka portfela papierów wartościowych 11.3. Analiza wskaźników uwzględniających stopę zwrotu oraz ryzyko 11.4. Analiza powtarzalności wyniku inwestycyjnego 11.5. Analiza źródeł wyniku inwestycyjnego (performance attribution).

Sygnatura czytelni BWZ: III E 115

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 5671 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Marka w procesie zarządzania portfelem / Grażyna Gajdek, Marcin Halicki. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 179 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Gajdek Grażyna. Halicki Marcin.

Temat

Zarządzanie portfelem Znaki towarowe

Bibliogr., netogr. na s. 172-177.

Sygnatura czytelni BWZ: VI D 47

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 5589 (1 egz.)

Książka

W koszyku

Inwestowanie w wartość na rynku akcji / Karol Gąsior, Rafał Tuzimek. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2024. - 428 stron : ilustracje ; 24 cm.

Autor

Gąsior Karol Tuzimek Rafał

Forma i typ

Książki Publikacje fachowe Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe

Temat

Rynek kapitałowy Inwestycje Rachunek kosztów Wartość ekonomiczna Zarządzanie portfelem Ryzyko inwestycyjne Akcje (ekonomia) Spółki

Gatunek

Monografia

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Zarządzanie i marketing

Bibliografia na stronach 415-425.

Część I. Założenia teoretyczne podejmowania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelem akcji Rozdział 1. Trochę historii – inwestowanie w wartość a rozwój metod zarządzania inwestycjami oraz ich podstaw teoretycznych 1.1. Geneza i główne kierunki ewolucji inwestowania w wartość 1.2. Rozwój metod zarządzania inwestycjami i ich podstaw teoretycznych 1.2.1. Okres do początku XX w. 1.2.2. Początki nauki o inwestowaniu 1.2.3. Powstanie value investing – okres dominacji tradycyjnej szkoły finansów 1.2.4. Powstanie podstaw teoretycznych inwestowania we wzrost 1.2.5. Teoria portfela Markowitza 1.2.6. Rozwój modeli wyceny aktywów kapitałowych 1.2.7. Ewolucja teorii rynku kapitałowego – hipoteza rynku efektywnego i rozwój inwestowania pasywnego 1.2.8. Badania nad anomaliami rynkowymi i rozwój finansów behawioralnych 1.2.9. Wznowienie nauczania inwestowania w wartość 1.3. Konsekwencje kryzysu finansowego, rozpoczętego w 2007 r., dla rozwoju teorii i nauki o inwestowaniu Rozdział 2. Inwestowanie w wartość – definicja i klasyfikacje 2.1. Podejścia do zarządzania portfelem akcji a value investing 2.2. Strategie inwestycyjne a value investing 2.3. Definicja inwestowania w wartość 2.4. Definicja inwestowania w wartość a style inwestycyjne 2.5. Podział inwestowania w wartość Część II. Identyfikacja cech charakterystycznych i zasad procesu inwestycyjnego w inwestowaniu w wartość Rozdział 3. Rynek, jego efektywność i uczestnicy 3.1. Rynek i jego efektywność 3.1.1. Cecha charakterystyczna: przekonanie o ograniczonej efektywności rynku 3.1.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego 3.2. Wartość wewnętrzna biznesu a cena rynkowa akcji 3.2.1. Cecha charakterystyczna: wyraźne rozróżnienie pomiędzy wartością wewnętrzną biznesu a ceną rynkową akcji 3.2.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego 3.3. Uczestnicy rynku – rozróżnienie pomiędzy inwestorami i spekulantami 3.3.1. Cecha charakterystyczna: wyraźne rozróżnienie pomiędzy inwestowaniem a spekulacją 3.3.2. Wpływ ceny zakupu na charakter transakcji 3.3.3. Wpływ cech papieru wartościowego i cech charakterystycznych spółki – emitenta na charakter transakcji 3.3.4. Stosunek do przyszłości a charakter transakcji 3.3.5. Spekulacja inteligentna i nieinteligentna 3.3.6. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego Rozdział 4. Ryzyko inwestycyjne w inwestowaniu w wartość, kontrola ryzyka i zarządzanie ryzykiem 4.1. Ryzyko inwestycyjne w inwestowaniu w wartość 4.1.1. Cecha charakterystyczna: unikalna koncepcja ryzyka inwestycyjnego 4.1.2. Czynniki wpływające na ryzyko 4.1.3. Ryzyko a zwrot z inwestycji 4.1.4. Margines bezpieczeństwa 4.1.5. Proces zarządzania ryzykiem inwestycyjnym 4.1.6. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego 4.2. Zakres dywersyfikacji portfela inwestycyjnego 4.2.1. Cecha charakterystyczna: obowiązek stosowania dywersyfikacji 4.2.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego Rozdział 5. Wykorzystanie finansów behawioralnych w zarządzaniu ryzykiem 5.1. Wpływ błędów natury behawioralnej na decyzje inwestycyjne 5.1.1. Cecha charakterystyczna: szerokie wykorzystanie finansów behawioralnych w value investing 5.1.2. Znaczenie aspektów psychologicznych i behawioralnych w procesie inwestycyjnym 5.1.3. Sieć modeli mentalnych Ch. Mungera 5.1.4. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego 5.2. Stosunek do prognozowania i zmian makroekonomicznych 5.2.1. Cecha charakterystyczna: sceptyczne podejście do prognoz 5.2.2. Cecha charakterystyczna: generalnie ignorowanie zmian makroekonomicznych w podejmowaniu decyzji o kupnie i sprzedaży 5.2.3. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego Rozdział 6. Analiza ilościowa spółki i wycena akcji 6.1. Estymacja wartości wewnętrznej w oparciu o zyski 6.1.1. Cecha charakterystyczna: konserwatyzm w estymacji wartości wewnętrznej w oparciu o zyski 6.1.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego 6.2. Estymacja wartości wewnętrznej w oparciu o wartość aktywów i zobowiązań 6.2.1. Cecha charakterystyczna: wykorzystywanie w szerokim stopniu kalkulacji wartości wewnętrznej w oparciu o wartość aktywów i zobowiązań 6.2.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego 6.3. Estymacja wartości wewnętrznej przy pomocy innych metod 6.3.1. Cecha charakterystyczna: stosowanie różnych metod wyceny biznesu 6.3.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego 6.4. Porównanie wartości wewnętrznej obliczonej różnymi metodami 6.4.1. Cecha charakterystyczna: hierarchia wiarygodności źródeł informacji o wartości wewnętrznej 6.4.2. Cecha charakterystyczna: koncepcja trwałej przewagi konkurencyjnej w wycenie biznesu 6.4.3. Identyfikacja i ocena franszyzy 6.4.4. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego Rozdział 7. Analiza jakościowa spółki i jej otoczenia 7.1. Zakres analizy jakościowej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 7.1.1. Cecha charakterystyczna: wymóg przeprowadzenia szczegółowej analizy jakościowej 7.1.2. Cecha charakterystyczna: wymóg szczegółowej analizy postawy i kompetencji kierownictwa spółki 7.2. Powolne rozpoznanie nieprawidłowej wyceny przez rynek 7.2.1. Cecha charakterystyczna: koncepcja katalizatora wartości 7.3. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego Rozdział 8. Dobór spółek i zarządzanie portfelem inwestycyjnym 8.1. Obszary wstępnej selekcji okazji inwestycyjnych 8.1.1. Cecha charakterystyczna: koncentracja selekcji spółek w obszarach znaczących różnic pomiędzy wartością wewnętrzną a ceną rynkową 8.1.2. Cecha charakterystyczna: koncepcja kręgu kompetencji 8.2. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 8.2.1. Cecha charakterystyczna: ocena wyników inwestycyjnych w oparciu o zmianę wartości wewnętrznej 8.2.2. Cecha charakterystyczna: minimalizacja liczby transakcji 8.2.3. Cecha charakterystyczna: wysoki poziom samodyscypliny w sprzedaży akcji i zastępowaniu już posiadanych akcji nowymi 8.2.4. Wykorzystywanie instrumentów pochodnych i krótkiej sprzedaży 8.3. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego Rozdział 9. Inne kluczowe aspekty oraz uproszczone metody podejmowania decyzji inwestycyjnych 9.1. Cechy charakterystyczne: unikanie inwestowania w start-upy oraz sceptycyzm wobec analiz inwestycyjnych sporządzanych przez innych uczestników rynku 9.2. Inwestowanie w akcje spółek przeżywających trudności finansowe 9.3. Inwestowanie na rynkach międzynarodowych 9.3.1. Ryzyko walutowe i polityczne 9.3.2. Różnice w systemach rachunkowości 9.3.3. Uwzględnianie ryzyka danego kraju i inwestowanie na rynkach mniej rozwiniętych 9.4. Uproszczone metody podejmowania decyzji inwestycyjnych 9.4.1. F_SCORE 9.4.2. Uproszczona metoda selekcji Joela Greenblatta 9.5. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego Rozdział 10. Podsumowanie identyfikacji cech charakterystycznych inwestowania w wartość i zasad procesu inwestycyjnego 10.1. Szczegółowy zestaw podstawowych cech charakterystycznych inwestowania w wartość i zasad procesu inwestycyjnego 10.2. Schemat typowego procesu inwestycyjnego w inwestowaniu w wartość Część III. BadanIa empiryczne nad skutecznością inwestowania w wartość na rynku akcji Rozdział 11. Przegląd dotychczasowych badań nad elementami strategii inwestowania w wartość na rynkach międzynarodowych 11.1. Badania obejmujące wyłącznie rynki akcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki 11.2. Badania obejmujące rynki akcji inne niż Stany Zjednoczone Ameryki Rozdział 12. Analiza skuteczności inwestowania w wartość na rynku akcji w Polsce. Wyniki badań własnych 12.2. Zastosowanie F_SCORE do akcji notowanych na warszawskiej GPW 12.2.1. Zakres badania i opis próby 12.2.2. Wyniki badań empirycznych 12.3. Zastosowanie uproszczonej metody selekcji J. Greenblatta do akcji notowanych na warszawskiej GPW 12.3.1. Zakres badania i opis próby 12.3.2. Wyniki badań empirycznych 12.4. Badania ankietowe: badanie korelacji pomiędzy stopniem stosowania inwestowania w wartość a długoterminowymi stopami zwrotu funduszy akcyjnych 12.4.1. Zakres badania i opis próby 12.4.2. Wyniki badań empirycznych 12.5. Badania ankietowe: zależność pomiędzy poszczególnymi cechami charakterystycznymi oraz zasadami procesu inwestycyjnego a długoterminowymi stopami zwrotu 12.5.1. Zakres badania i opis próby 12.5.2. Wyniki badań empirycznych

brak informacji o dostępności

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

w opracowaniu: sygn. 155460 N (1 egz.)

Książka

W koszyku

Inwestowanie w wartość : od Grahama do Buffetta / Bruce C. Greenwald, Judd Kahn, Erin Bellissimo, Mark A. Cooper, Tano Santos ; przekład Aleksandra Paziewska. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, 2024. - [2], 506 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Greenwald Bruce Corman (1946- ) Kahn Judd (1940- ) Bellissimo Erin Cooper Mark A. Santos Tano Paziewska Aleksandra

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje fachowe

Odbiorca

Szkoły wyższe Inwestorzy indywidualni

Temat

Buffett, Warren (1930- ) Graham, Benjamin (1894-1976) Analiza fundamentalna (metoda ekonomiczna) Inwestycje giełdowe Rynek kapitałowy Ryzyko inwestycyjne Stopa zwrotu Zarządzanie portfelem Zarządzanie ryzykiem

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Nazwy dwóch pierwszych autorów wyróżnione typograficznie.

Inwestowanie w wartość: definicje, rodzaje, wyniki, ryzyko, zasady Czym jest inwestowanie w wartość? Czym nie jest inwestowanie w wartość? Czy inwestowanie w wartość działa? Ciąg dalszy książki Aneks: czy dodatkowy zwrot to odpowiednia zaplata za dodatkowe ryzyko? ROZDZIAŁ 2 Poszukiwanie wartości: jak znaleźć się we właściwej roli Specjalizacja Korzyści płynące z wartości Anomalia wartości i natura ludzkich zachowań Anomalia wartości - próba usprawiedliwienia Strategie poszukiwania wartości w praktyce Wycena w teorii i praktyce Aktywa, dochodowość i wzrost Najczęstsze metody ewaluacji wewnętrznej wartości – wycena wielokrotna Wartość netto bieżących i przyszłych przepływów pieniężnych Problemy związane z ewaluacją wartości bieżącej netto Trzyaspektowe podejście do wyceny: wartość aktywów, dochodowość, wzrost Aspekt nr 1: wartość aktywów Aspekt nr 2: wartość poziomu dochodowości Aspekt nr 3: wartość wzrostu Strategiczny wymiar wyceny według Grahama i Dodda w praktyce Krótko o wzroście Dodatek: bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych Wycena aktywów: od wartości księgowej po koszty odtworzenia Wartości likwidacyjne Kontrolowana likwidacja Dobrze prosperujące spółki - jakie aktywa o tym świadczą? Zobowiązania i wartość aktywów netto Hudson General Spółka matka - Hudson General Hudson General LLC Kohala Development Hudson General jako całość Wartość dochodowości Dochodowość Korekta kosztów niepieniężnych: amortyzacja aktywów rzeczowych i trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych EPV i szacowanie kosztu kapitału Wartość rentowności, wartość kapitału własnego i wartość przedsiębiorstwa Magna International Wartość aktywów Wartość rentowności Ostateczna wycena Potencjalne problemy Wzrost Tradycyjne podejście Grahama i Dodda do inwestowania we wzrost Kiedy wzrost generuje wartość? Który to rodzaj wzrostu? Wzrost organiczny Pozytywny rozwój gospodarczy Opcje wzrostu Kurczące się rynki Zdobywanie nowych rynków Potencjał wzrostu w kontekście generowania wartości Cena za wzrost - środki ostrożności „Dobre" przedsiębiorstwo Czym charakteryzuje się dobre przedsiębiorstwo? Toasted Earnings Motoryzacja: wartość na tabliczce znamionowej? Natura franczyzy Przewaga konkurencyjna Korzyści związane z popytem Korzyści skali i trwale przewagi konkurencyjne „Dobre" przedsiębiorstwo - podsumowanie Wycena akcji franczyzowych Szacowanie zysków z akcji o potencjale wzrostu 1.Zwrot gotówkowy z bieżącego zwrotu dochodowości 2.Wzrost organiczny 3.Wzrost znaczenia aktywnego inwestowania Stopy wzrostu i zyski ze wzrostu 4.Porównanie zwrotów Zanikanie franczyzy Wzór obliczania zwrotu Wpływ założenia, że wartości rynkowe i wewnętrzne są równe Zwrot z aktywnych reinwestycji Czynnik kreujący wartość Obliczanie zwrotu w przypadku franczyz Cena rynkowa i wartość wewnętrzna są równe Określenie współczynnika tworzenia wartości dla inwestycji aktywnych WD-40 WD-40 jako nagroda za dobrze przemyślaną strategię wyszukiwania Franczyza WD-40 WD-40 w 1998 Dochodowość WD-40 Wartość wzrostu WD-40 Zwroty WD-40 Zwroty ze wzrostu organicznego Aktywne reinwestycje WD-40 30 września 2000 roku WD-40 w 2018 Intel Historia spółki Intel: podsumowanie Wycena nr 1 - szacowanie wartości odtworzeniowej aktywów Wycena nr 2: Dochodowość Skorygowane zyski: opłaty specjalne, cykle biznesowe, badania i rozwój oraz amortyzacja Od skorygowanych zysków do wartości dochodowości Intel jako spółka wzrostowa Intel jako franczyza 1998-2017 Zwrot z inwestycji w spółkę Intel na początku 1999 Zwrot gotówkowy (1) Zwrot ze wzrostu organicznego (2) Zwrot z aktywnych inwestycji (3) Całkowity zwrot, koszt kapitału Intela i Intel jako inwestycja typu „value" Intel w marcu 2003 Wzrost organiczny w marcu 2003 Zwroty z aktywnych inwestycji Łączne zyski, koszt kapitału i współczynnik zanikania Intel w marcu 2018 Zwrot gotówkowy Zwrot ze wzrostu organicznego Zwrot z aktywnych inwestycji Całkowity zwrot, koszt kapitału i współczynnik zanikania Strategie badawcze Informacje pośrednie Informacje bezpośrednie Zarządzanie, aktywizm katalizatory Inne problemy związane z procesem badawczym Zarządzanie ryzykiem i budowanie portfeli Definiowanie odpowiednich wskaźników ryzyka Zminimalizowanie trwałej straty kapitału Dywersyfikacja Zarządzanie globalnym ryzykiem makroekonomicznym Ryzyko behawioralne Struktury zarządzania ryzykiem Profile inwestorów Warren Buffett Robert H. Heilbrunn Walter i Edwin Schłossowie Mario Gabelli Glenn Greenberg Paul Hilal Jan Hummel Seth Klarman Michael Price Thomas Russo Andrew Weiss

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 155389 N (1 egz.)

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 155390 N (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych / R. Paul Herman, Jessica Skylar, Gayle Keck ; tł. Janusz Stawiński. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. - 314 s. : il. ; 25 cm.

Autor

Herman Paul R. Skylar Jessica. Keck Gayle. Stawiński Janusz.

Temat

Inwestorzy indywidualni Zarządzanie portfelem

Tyt. oryg.: The HIP investor : make bigger profits by building a better world.

Bibliogr., netogr. s. [285]-314.

Dla indywidualnych i instytucjonalnych inwestorów giełdowych oraz fundacji, a także dla zarządzających spółkami giełdowymi.

Sygnatura czytelni BMW: VI D 8 (nowy)

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka Międzywydziałowa

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 135370 N (1 egz.)

Książka

W koszyku

Wybrane aspekty inwestowania w towary / Monika Krawiec. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2020. - 205 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Krawiec Monika (ekonomia)

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) Inwestycje Rynek kapitałowy Rynek towarowy Ryzyko inwestycyjne Stopa zwrotu Towary Zarządzanie portfelem Polska Świat

Gatunek

Monografia

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliografia, netografia na stronach 191-200.

1. Charakterystyka towarów i związanych z nimi form inwestowania 1.1. Definicja i klasyfikacja towarów 1.2. Ewolucja form obrotu towarowego 1.3. Powody inwestowania w towary 1.4. Formy inwestowania w towary 1.4.1. Fizyczny zakup towaru na rynku gotówkowym 1.4.2. Kontrakty forward 1.4.3. Kontrakty futures 1.4.4. Opcje towarowe 1.4.5. Indeksy towarowe 1.4.6. Akcje spółek powiązanych z rynkiem towarowym 1.4.7. Towarowe fundusze inwestycyjne 1.4.8. Towarowe fundusze typu ETF 1.4.9. Produkty strukturyzowane powiązane z rynkami towarowymi 1.5. Uczestnicy rynku towarowego 2. Ocena atrakcyjności inwestowania w towary, akcje i fundusze towarowe 2.1. Charakterystyka materiału empirycznego 2.2. Analiza statystyczna stóp zwrotu towarów, akcji spółek sektora towarowego i funduszy towarowych 2.3. Zysk i ryzyko inwestowania w towary, akcje spółek sektora towarowego i fundusze towarowe na tle rynku kapitałowego 2.4. Estymacja jednowskaźnikowego modelu Sharpe‘a dla akcji spółek sektora towarowego i towarowych funduszy inwestycyjnych 3. Międzysektorowe zależności przyczynowe i kointegracja 3.1. Przyczynowość w sensie Grangera 3.1.1. Zależności przyczynowe dla funduszy towarowych 3.1.2. Zależności przyczynowe dla towarów i akcji spółek branży towarowej z GPW w Warszawie 3.2. Kointegracja 3.2.1. Kointegracja cen towarów i notowań funduszy towarowych 3.2.2. Kointegracja cen towarów i notowań akcji spółek branży towarowej z GPW w Warszawie 4. Towary a efekt dywersyfikacji portfela 4.1. Bezpośrednie formy inwestowania w towary w dywersyfikacji portfela 4.2. Pośrednie formy inwestowania w towary w dywersyfikacji portfela 5. Efektywność informacyjna rynków towarowych 5.1. Testy losowości zmian cen 5.1.1. Test serii 5.1.2. Test autokorelacji 5.1.3. Test ilorazu wariancji 5.2. Badanie występowania efektów kalendarzowych 5.2.1. Test równości dwóch średnich 5.2.2. Analiza regresji 5.2.3. Modele ARCH i GARCH

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 149720 N (1 egz.)

Książka

W koszyku

Pozagiełdowe instrumenty pochodne na rynku wschodzącym / Piotr Mielus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021. - 258 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Mielus Piotr (1973- ).

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje fachowe Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe Inwestorzy indywidualni Inwestorzy instytucjonalni Pracownicy banków Urzędnicy

Temat

Instrumenty pochodne Opcje walutowe Rynek finansowy Rynek pozagiełdowy Rynek walutowy Rynki wschodzące Ryzyko kursowe Transakcja opcyjna Zarządzanie portfelem Zarządzanie ryzykiem

Gatunek

Opracowanie

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Zarządzanie i marketing

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 253-258.

Dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych oraz dla praktyków rynku i przedstawicieli organów nadzoru, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym banków.

WPROWADZENIE DO RYZYKA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Definicja instrumentu pochodnego Klasyfikacja instrumentów pochodnych Dekompozycja ryzyka na rynku instrumentów pochodnych Rola dokumentacji na rynku instrumentów pochodnych Rodzaje instrumentów pochodnych Miejsce handlu i sposób rozliczenia DETERMINATY CEN NA RYNKU FINANSOWYM Rola czynników fundamentalnych i technicznych Płynność rynku Organizacja dealing room Motywacja uczestników i strategie rynkowe Reguły handlu na rynku finansowym Nieracjonalność rynków finansowych Zasady na rynku transakcji z klientami SPECYFIKA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Asymetria ryzyka na rynku wschodzącym Rozkład zwrotów na rynku wschodzącym Wskazówki dotyczące analizy cen na rynku wschodzącym RYNEK WALUTOWY – INSTRUMENTY Kurs terminowy na rynku walutowym Handel w warunkach ograniczeń wynikających z prawa dewizowego Instrumenty terminowe na rynku walutowym RYNEK STOPY PROCENTOWEJ – INSTRUMENTY Determinanty krzywej dochodowości Rodzaje krzywych dochodowości Strategie z wykorzystaniem krzywych dochodowości Podstawowe instrumenty pochodne stopy procentowej Zaawansowane instrumenty na rynku stopy procentowej Opcje na stopę procentową RYNEK PŁYNNOŚCI – INSTRUMENTY Płynnościowe instrumenty pochodne zabezpieczone walutą Płynnościowe instrumenty pochodne zabezpieczone obligacją RYNEK ZMIENNOŚCI – INSTRUMENTY Analiza zmienności rynkowej Podstawy opcji finansowych Parametry kontraktu opcyjnego Ekonomika handlu na opcjach Wycena opcji waniliowych Współczynniki wrażliwości na rynku opcji ZARZĄDZANIE PORTFELEM OPCJI Determinanty wyniku na rynku opcji Modelowanie zmienności rynkowej Wprowadzenie do powierzchni zmienności Podstawowe strategie opcyjne Budowa powierzchni zmienności Zaawansowane strategie opcyjne Zarządzanie ryzykiem portfela opcji Wprowadzenie do opcji egzotycznych Studium przypadku – kryzys eksporterów Wykorzystanie opcji w inwestycjach WSPÓŁCZESNE TENDENCJE NA RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Regulacja MiFID Regulacja EMIR Regulacje bazylejskie Regulacja BMR

Sygnatura czytelni BWZ: III E 22

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 6410 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny / Elżbieta Ostrowska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - 315 s. : il. ; 24 cm.

(Finanse i Zarządzanie. Rynki Finansowe)

Autor

Ostrowska Elżbieta (1952- ).

Temat

Inwestycje Rynek finansowy Zarządzanie portfelem

Gatunek

Podręczniki akademickie

Pełna nazwa serii na s. internet. wydaw.

Bibliogr. s. 307-[309]. Indeks.

Dla studentów uczelni ekonomicznych, uniwersytetów i politechnik oraz słuchaczy studiów podyplomowych specjalizujących się w finansach i bankowości, a także dla analityków i inwestorów aktywnych na rynkach finasowych.

Sygnatura czytelni BMW: VI D 36 (nowy)

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka Międzywydziałowa

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 129357 N (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny : metody oceny / Elżbieta Ostrowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - 356 s. : il. ; 24 cm.

(Finanse)

Autor

Ostrowska Elżbieta (1952- ).

Temat

Inwestycje Rynek finansowy Zarządzanie portfelem

Gatunek

Podręczniki akademickie

Bibliogr. s. 349-351. Indeks.

Sygnatura czytelni BWZ: III E 108

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 5205 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Portfele aktywów bankowych : analiza teoretyczno-empiryczna / Irena Pyka, Joanna Cichorska, Janusz Cichy. - Warszawa : CeDeWu.PL, 2012. - 121, [1] s. : il. ; 24 cm.

(Platinium)

Autor

Pyka Irena. Cichorska Joanna. Cichy Janusz (ekonomia).

Temat

Zarządzanie portfelem

Bibliogr. s. 115-117.

Dla osób zainteresowanych założonością decyzji alokacyjnych współczesnych banków.

Sygnatura czytelni BWZ: III D 66

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 4666 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Zrozumieć finanse : inteligencja finansowa w zarządzaniu portfelem prywatnym i biznesem / Jarosław Tuczko. - Warszawa : Difin, 2013. - 512 s. : il. ; 23 cm.

Autor

Tuczko Jarosław.

Temat

Przedsiębiorstwa Zarządzanie portfelem

Gatunek

Podręcznik.

Sygnatura czytelni BWZ: IX G 79

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 137315 N (1 egz.)

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 5022 (1 egz.)

Książka

W koszyku

Podręcznik pasywnego inwestowania : jak racjonalnie pomnażać majątek / Przemysław Wojewoda. - Gliwice : Onepress, 2023. - 224 strony : ilustracje, wykresy ; 25 cm.

Autor

Wojewoda Przemysław.

Forma i typ

Książki Poradniki i przewodniki

Odbiorca

Inwestorzy indywidualni

Temat

ETF Fundusz indeksowy Inwestycje Obligacje skarbowe Rynek finansowy Zarządzanie portfelem Polska

Gatunek

Poradnik

Dziedzina i ujęcie

Praca, kariera, pieniądze

Bibliografia, netografia na stronach 221-224.

Podstawy inwestowania Procent składany i inflacja Klasy aktywów - obrona przed katastrofą Motor napędowy - akcje (Nie)bezpieczne obligacje Złoto Sposób na nieruchomości - REIT-y Od kawy po nikiel - surowce Kryptowaluty Historia lubi się powtarzać Nietypowy przepis na skuteczną inwestycję (5 N) Ograniczaj opłaty Minimalizuj płacone podatki Nie dotykaj oraz inwestuj długoterminowo Nie dla doradców, prognoz i komentarzy Wykorzystaj to, co zbadane Kluczowy element Jakich produktów inwestycyjnych unikać Potęga pasywnego inwestowania Idea inwestowania indeksowego Dlaczego zarządzający funduszami nie dają rady W jakie ETF-y inwestować, a jakich unikać Pozostałe produkty indeksowe Jak powstają jednostki funduszu ETF Dostępność funduszy ETF dla polskiego inwestora Czym jest fundusz indeksowy Czym jest indeks i dlaczego jest ważny Jak fundusz pasywny odzwierciedla zachowanie indeksu ETF-y czy fundusze indeksowe Jakie opłaty pobiera fundusz pasywny Inwestowanie wiąże się z ryzykiem Jak sprawdzić ETF i fundusz indeksowy Porównywarki ETF-ów oraz funduszy indeksowych Fundusze zarządzane aktywnie Detaliczne obligacje skarbowe Idealny portfel inwestycyjny Filozofia inwestycyjna Strategia inwestycyjna Gotowe portfele inwestycyjne Testowanie portfela Podstawowe ETF-y do budowy portfela inwestycyjnego Mniejsze podatki, większe zyski No brainer, czyli IKE Pewny zysk - IKZE Funduszowy parasol podatkowy Trzy poziomy opodatkowania dywidendy Jak zoptymalizować podatki w inwestowaniu pasywnym Uruchom maszynę inwestycyjną Wybór rachunku maklerskiego Jak złożyć zlecenie nabycia funduszu ETF Platforma funduszy inwestycyjnych Robodoradca, czyli ETF-y na autopilocie Jak obniżyć opłaty związane z inwestowaniem

Sygnatura czytelni BWZ: III E 128

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 154346 N (1 egz.)